全球软交换市场预测
Frost＆Sullivan公司中国部主管 王昕 2002/04/15
众所周知，通信市场变化迅速。这种变化不仅对于业内人士和Frost＆Sullivan这样的独立分析者很明显，而且其他普通民众都很容易感觉到。人们通信、交流、经商等等都与电信行业息息相关。电话线不仅传输语音，而且传输数据与图像。语音、数据、传真、图像以及其他的服务正在被传送到移动设备与电话、计算机、机顶盒、电表、煤气表、自动提款机、车辆等设备上。电路交换，代表了上世纪PSTN的特点，现在正让位于新一代网络的分组交换。目前，数据通信流量已经超过了语音通信流量，而且正以10倍于语音通信增长量的速度在增长。
很少有人质疑全球网络IP通信量的急剧增长。PSTN中语音通信量所占用的带宽没有互联网通信量所占用的带宽增长快。将来，全球线路交换语音通信量较之IP通信量来说将微不足道。
这种IP通信量的增长推动了传输与分组交换技术的迅速发展。DWDM技术引出了每条光纤的千兆级别容量，而骨干网路由器以千兆级别的路由能力加速了传输容量的增长。
这些进步降低了IP通信的传输与通信成本，由于语音是IP通信中的最通常的应用，因此语音服务的成本同样得到了下降。由此带来了分组语音交换的迅速变化，其中一个比较明显的例子就是，分组语音接入的VoDSL解决方案的出现。
因此有人断言：在IP主导的世界，语音将在高容量的IP技术设施上传输，但是语音传输的实时性要求在本质上有别于数据传输，因此语音的QoS要比数据的更复杂。这也是服务提供商主要关心之处，语音传输将继续占收入与利润的大部分，尽管在通信量上不平等。因此在这些高容量的分组交换网上大多数的IP通信由ATM传输，因为ATM在提供了对于语音传输非常重要的服务质量保证的同时，也为语音与数据提供了通用的分组交换传输设施。
当然随着时间的推进，MPLS（多协议标签交换）等技术进步将降低ATM的作用。这里不是讨论ATM的作用，而是阐释与语音服务有关的服务质量机制的重要性，以及整体的语音服务对于服务提供商收入与利润的重要性。
全球运营商对分组交换技术以及相应的变化持欢迎态度，但这种巨大变化已经导致了语音服务一定的危机，而解决这种危机的最好方法就是“软交换”。
软交换技术的发展推动了对更节省成本、灵活、有效以及创新的交换解决方案的需求。近年来电话线话务量发生了根本的变化，由于个人上网时间比一个平均的通话时间长的多，因此电话呼叫的平均持续时间飞升。
电信运营商正将通信业务量转向更划算的IP网络，软交换使得IP网络能以运营商级的服务质量提供语音。由于服务成为了运营商竞争差异化的主要措施，所以运营商也增加了他们提供服务种类。
软交换是下一代网络的最主要组成部分
软交换是一个开放标准的软件，它能够在一个开放式的平台上执行分布式的通信功能，而且拥有传统的TDM电话交换的功能。软交换能够整合语音、数据与图像，还能在不同的网络之间如无线与有线系统之间进行协议转换。软交换也支持了较经济的VoIP。运营商在容纳了如SS7这样的传统交换协议的同时能够很容易的增加附加价值。软交换在标准的开放式的交换平台上运行的同时，将四级五级电话交换的功能与VoIP网关合并起来。开放式的计算系统利用了许多厂商都提供的普及的、标准化的部件与系统。
开放式计算的重要性
开放式的计算平台是指从一个普通的计算设备到一个小型的计算设备（执行非常专业化的且较有限的功能）乃至一个大型的服务器等所有的设备。通用化系统采用了许多厂商都提供的普及的、标准化的部件与系统。使用开放式的计算平台使得服务提供商总能够在硬件独立方面保持上风且能利用摩尔定律。硬件独立平台的经济提高了交换能力，从而加速了服务提供商对市场的反映时间，而且提供了多种选择。通过这种竞争还带来了更多的创新。
软交换解决方案的基本组成要素
＊ 媒体网关控制器（软交换）
＊ 数据库应用软件
＊ SS7／IP网关
＊ 媒体网关
＊ 计费模块
市场预测
目前的软交换实施一般只涉及交换下载或者是交换迂回等应用。在该应用领域也有一些额外的设备部署，但是这离软交换的正题还很远。厂商能够从财力上保证与市场发展同步，真正的好处将是本地电话网的革新。软交换将迅速侵蚀北电与朗讯传统的5类交换机市场如DMS与5ESS。我们将在年内看到软交换技术渗透进入本细分市场，而且在预测期内这种渗透将呈几何级数增长。
软交换的收入分以下几大块：应用软件、信号、互联网、交换下载、交换迂回以及最终实现5类交换系统的完全替代。当然最后一项还有待开发，但最终这种替代将会实现，而且由此产生的收入将远远超过其他类别。
软交换应用软件部分虽然能够提供5类交换系统的功能，但是不能完全替代5类交换系统的所有功能。通常情况是这些公司提供一个“第二条线路”的服务，能够适应中小企业的需求，但不支持E911功能。另外这些系统也没有超过20000线。该细分市场的典型厂商是Sylantro、Vocal Data、Long Board和BoardSoft。
到目前为止软交换市场收入的大部分来自互联网、交换下载以及交换迂回。这些细分市场的著名厂商包括Sonus、Salix、朗讯、北电及IP Verse。在该领域所有市场参与者中，Frost＆Sullivan公司认为Syndeo、ip Verse与北电对软交换市场所做的贡献最大。
假设目前所有的软交换收入来自互联网、交换下载以及交换迂回。
定价包括预付款，一般是几十万美元，然后是每线、每种服务以及此后每年的许可费，这更接近于一个许可的软件定价模型。
新的线路代表了每年为新的软交换平台所颁发的线路许可加上现有的软交换客户所购买的额外的线路许可。
收入等于预付款以及除了由于不断增长的许可而支付的许可证费用之外，还得加上新线路的许可费。
软交换将替代传统的4类以及5类电路交换机市场。
到目前为止，运营商对于软交换技术投资是为了节省将来的运营成本。互联网或者交换下载以及交换迂回是为了减少运营成本。将来，运营商对于软交换技术投资是为了形成新的收入增长点。2001年，服务提供商将在全球投资8900万美元用于软交换技术。服务提供商当年就可以在新实现的服务收入中得到超过该投资三分之一的回报。2002年，运营商将投资7.95亿美元用于软交换技术，该投资将实现服务收入超过10亿美元，该投资将出现正向的现金流。2006年，运营商将投资390亿美元于软交换技术，该投资将实现全球服务收入850亿美元。该数据阐述的最重要的信息是服务收入将以更快的速度超过投资。部署软交换的服务提供商比没有部署软交换的提供商能更快地寻求正向现金流。较之传统的4类与5类电路交换机相对低的软交换初始资本投资，以及随着用户增长而增加的投资的许可定价模型，都将推动这一投资回报。而且，更高利润，更高价值的服务创新带来的附加收入会产生更高的长期回报。
Frost & Sullivan供稿 原载于通信产业报